Vous aider au quotidien

Des + concrets pour faciliter vos démarches

 Hotline réglementaire

Notre département juridique vous oriente sur toutes les questions relatives à la réglementation de votre métier et à votre installation :

Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 14h à 17h, par téléphone, par mail, ou à tout moment par votre extranet Plénitude.

Equipement logiciel et informatique

En partenariat avec FVI, SERENALIS Groupe a conçu une suite logicielle adaptée aux principaux besoins des CGPI à un coût très compétititf.

Pour 95 € HT / mois, L'ESSENCIEL propose :
>> Téléchargez notre plaquette ici.

 

D'autres partenariats pour vous équiper vous sont proposés :

Obtention du statut CIF

Parmi les six Associations agréées par l’AMF afin de vous délivrer le statut CIF, nous avons développé des liens particuliers et de proximité avec la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF).

>> De plus amples informations sur la CNCIF : cliquez ici

Pilotage

Des outils de consolidation de vos comptes clients et gestion de votre trésorerie pour générer une vision synthétique de votre activité et vous aider dans le pilotage de votre développement.

Communication

En partenariat avec l’agence COM-OCEAN, des packs de communication pour vous aider à vous équiper des outils indispensables au développement de votre image et de votre notoriété, et nécessaires à vos démarches de prospection :

Identité Visuelle ? Edition de plaquette ? Site internet ?

Faites appel à notre partenaire COM-OCEAN !

 

>> Tous nos partenariats présentés ici !

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