Formation ESSENTIALIS

Un large choix de formules pour acquérir méthode et techniques

ESSENTIALIS : organisme de formation

ESSENTIALIS®créé en 2002, est l'organisme de formation filiale de SERENALIS Groupe. ESSENTIALIS® propose des cycles de formation professionnelle aux CGPI et aux Experts-Comptables souhaitant travailler en interprofessionnalité. Ces formations, validantes pour le statut CIF, peuvent être prises en charge partiellement par les OPCA.

Cycles ESSENTIELS - sur 6 mois

Les cycles ESSENTIELS apportent un socle solide sur la Gestion du Patrimoine de la Famille et la Gestion du Patrimoine du Dirigeant, comprenant :

Suivre un cycle ESSENTIEL vous permet d'améliorer la qualité de vos constats et de vos stratégies patrimoniales. Cette phase de conseil ainsi valorisée facilitera la facturation de vos honoraires, composante importante de votre rémunération.

 

A l'issue de la formation Gestion du Patrimoine de la Famille, vous obtenez la certification ESSENTIALIS® et signez la charte de déontologie.

Cette certification est un gage supplémentaire pour vos clients de faire appel à un expert de la gestion de patrimoine ayant toutes les habilitations nécessaires pour exercer son métier, bénéficiant de méthode et pratique reconnues et adhérant à un code de déontologie.

Modules PERFECTIONNEMENT - sur 3 jours

Ces cycles de formation courts proposent un approfondissement d'une thématique majeure de la gestion de patrimoine et/ou un apport méthodologique. A choisir parmi : droit de la famille, bilan et compte de résultat, transmission d'entreprise, loueur en meublé et SCI, méthodologie et outils, relation commerciale clients, traitement méthodologique de cas réel. Voir les programmes détaillés à télécharger en bas de page.

 

Contactez-nous pour établir votre plan de formation sur mesure, comprenant les formations adaptées à vos besoins et l'étude de votre dossier pour une éventuelle prise en charge du financement par les OPCA.

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