Clients

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ou Expert-Comptable ? Notre groupement est fait pour vous !

Notre offre de service s’adresse aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants et aux Experts-Comptables souhaitant développer l’activité de gestion de patrimoine au sein de leur cabinet.

A ce jour, 160 cabinets nous ont rejoints et font appel quotidiennement aux services de SERENALIS Groupe.

Notre croissance poursuit un objectif qualitatif : nous guidons les CGPI vers une pratique éthique et efficace de leur métier, conforme à la réglementation et nous les orientons sur des solutions financières sûres. Avec toujours le souci d'apporter au client investisseur le meilleur conseil.

 

Deux conséquences directes et immédiates pour le cabinet :

 

Nous appliquons une stratégie gagnant - gagnant :

>> Apporter des services efficients aux CGPI pour leur permettre d’améliorer leur relation client et leurs résultats, et contribuer ainsi au renforcement du groupement.