FYNAROC

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à La Roche sur Foron

FYNAROC

Yves Farina : Après avoir suivi les deux cursus Essentiels, Gestion du Patrimoine de la Famille et Gestion du Patrimoine du Dirigeant, j’ai eu besoin de décortiquer plus en profondeur la méthodologie de travail proposée par les Consultants ESSENTIALIS. Cette approche en entonnoir permet de systématiser son processus d’analyse et d’organiser notamment sa collecte de données de manière optimale. Sur la base de ce bilan exhaustif, les pistes stratégiques à proposer au client se multiplient, et des orientations intéressantes à côté desquelles le CGPI aurait pu passer émergent rapidement.

La formation « Traitement méthodologique de cas réels » est fondée sur l’analyse de dossiers client que les CGPI participants ont à traiter dans leur quotidien. Dans le cadre de ce module court de 3 jours, j’ai apprécié les échanges entre stagiaires qui démontrent finalement que la méthode peut s’appliquer à tout type de dossier, quelle que soit sa dimension.

Participer à ce module m’a permis de passer à l’action et de commencer à appliquer cette technique. Les bénéfices se font déjà ressentir. J’aborde mes dossiers habituels avec un autre regard, qui m’ouvre de nouveaux horizons de travail. Par ailleurs, je me sens armé pour attaquer des dossiers différents : je n’ai plus de limitation dans la typologie de clients que je traite. Cette assurance est renforcée par l’accompagnement de grande qualité que l’on reçoit par la suite des Consultants.

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2010

CAP PRIVILEGE - CONSEIL AUDIT PATRIMOINE

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Toulouse

CAP PRIVILEGE - CONSEIL AUDIT PATRIMOINE

Régis Azalbert : En 2013, sur les recommandations d’une consœur CGPI chez qui j’apprécie les valeurs humaines et avec qui je partage une même vision de l’approche du client, je me suis rapproché de SERENALIS Groupe afin de suivre la formation ESSENTIALIS® « Gestion du Patrimoine de la Famille », cycle de 12 jours répartis sur 6 mois. Un investissement important qui a porté ses fruits rapidement en me permettant d’élargir mon spectre d’intervention sur des dossiers clients à forte valeur-ajoutée. En rejoignant SERENALIS Groupe, j’ai dynamisé mon activité professionnelle et diversifié les problématiques patrimoniales traitées.

En plus de la transmission d’un savoir-faire, cette formation offre l’opportunité de rejoindre un groupement de confrères plaçant le respect et l’écoute du client au centre des préoccupations. Cette appartenance apporte une sécurisation de nos clients, que l’on peut orienter en toute confiance sur d’autres CGPI agréés, si le besoin se présente.

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2013

SL PATRIMOINE

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Nîmes

SL PATRIMOINE

Stéphane Lallement : J'ai suivi les deux cursus ESSENTIELS : Gestion du Patrimoine de la Famille et Gestion du Patrimoine du Dirigeant. La première permet d’acquérir les fondamentaux sur les constats, la stratégie et le droit de la famille. La formation du Dirigeant m’a apporté quant à elle une vraie compétence différenciatrice. En suivant cette formation, j’ai été en mesure de mettre en place un partenariat solide avec un Expert-Comptable. En faisant appel à un CGPI, l’Expert-Comptable élargit son périmètre d’intervention auprès du dirigeant et approfondit ses relations avec lui. L’Expert-Comptable devient en contrepartie un excellent prescripteur du CGPI auprès d’une clientèle à forte valeur-ajoutée et aux préoccupations croissantes sur les questions de retraite-prévoyance, notamment.

Le service de Conseil est un complément indispensable à la formation. En effet, commencer à traiter des cas concrets tout en bénéficiant de l’apport méthodologique et technique d’un professionnel très expérimenté m’a permis de faire un vrai bon en avant dans mon approche métier. Je gagne du temps, je confronte mes idées à un pro, j’ajuste mes choix en fonction de nos échanges, et finalement, cela m’aide à m’affirmer en RDV, face à mon client ou à l’Expert-Comptable.

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2009

WL PATRIMOINE

Conseillère en Gestion Privée à Paris

WL PATRIMOINE

Wendy Latchimy : J'ai choisi de rejoindre SERENALIS Groupe car leur offre m'a rassurée : l'indépendance du conseiller est vraiment respectée et les fournisseurs sélectionnés, que je connais en partie pour avoir déjà travaillé avec eux, sont des partenaires fiables. La disponibilité et la compétence des interlocuteurs de SERENALIS Groupe a fini de me convaincre.

J'ai donc souscrit l'abonnement Essentialis et suivi les journées "Bienvenue". Elles m'ont permis de mieux découvrir les produits de la plateforme, mais c'est surtout le point réglementation qui m'a vraiment intéressée. Tous les outils sont là, c'est un énome gain de temps et l'on est sûr d'avancer dans le bon sens.

Les deux mots clés à l'issue de ces journées : convivialité et sérieux. On repart confiant, avec la sérénité d'avoir un interlocuteur fiable vers qui se tourner en cas de besoin.

http://www.wl-patrimoine.fr/

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2011

CABINET CONSEIL GERARD MERMIN

Conseil en Gestion de Patrimoine à Chavanod

CABINET CONSEIL GERARD MERMIN

Gérard Mermin : Partir en formation après 38 ans de pratique dont 18 en tant qu’indépendant, il y a de quoi surprendre !

Outre le fait qu’on n’en sait jamais trop, avec l’idée du partenariat global tout en restant absolument indépendant (indispensable à mon sens), c’est le recentrage sur un métier dont je m’étais très progressivement éloigné qui m’a motivé.

J’ai rencontré une approche des plus novatrices, avec des process reconnus, mais aussi une méthodologie efficace pour acquérir une série de réflexes qui mettent en évidence le professionnalisme du conseil tout en évitant une importante perte de temps préjudiciable à la bonne gestion de notre activité.

Avec une équipe des plus sympathiques, ce qui ne gâche rien ! Ne vous en privez pas !

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2011

ALYOTIS

Conseil en Gestion de Patrimoine à Lyon

ALYOTIS

José Anta : La difficulté principale de notre métier de conseil en gestion de patrimoine est d’appréhender un patrimoine dans sa globalité et d’actualiser, en permanence, nos connaissances.

L’abonnement Essentialis permet de répondre parfaitement à ces attentes, dans l’intérêt de nos partenaires experts-comptables et de nos clients respectifs, et ce, avec un niveau de technicité adapté, équilibre parfait entre théorie et pratique.

http://www.alyotis.fr/

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2004

VALORIAL

Conseil en Gestion de Patrimoine à Biarritz

VALORIAL

Sybille Jost-Lefebvre : SERENALIS GROUPE est plus qu’une énième plateforme : c’est un véritable partenaire au quotidien, grâce à qui, en optimisant les facteurs coût et temps, je réponds au mieux aux attentes de mes clients.

Je dispose de tous les outils qu’un CGP puisse attendre : une méthodologie de travail, des veilles juridiques et fiscales, des formations pointues pour maintenir mon niveau de compétence lié au statut CIF, un extranet facile d’utilisation afin de mieux suivre mes commissions et mes contrats…

http://www.valorial.fr/

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2006

ADP CONSEIL

Conseil en Gestion de Patrimoine à Compiègne

ADP CONSEIL

René-Pierre Lespert : Dirigeant d’un cabinet de gestion de patrimoine composé de 6 gestionnaires de patrimoine indépendants et ayant moi-même des années d’expérience dans ce métier, j’ai choisi de travailler avec SERENALIS Groupe prioritairement pour obtenir une solution efficace pour un soutien de mon équipe au quotidien.

Les CGPI sont la plupart du temps sur le terrain en rendez-vous clientèle. La disponibilité et la pertinence des réponses que nous apporte SERENALIS Groupe sont de véritables atouts pour la force commerciale.

Cette réactivité en fait notre partenaire gagnant au quotidien.

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2005

CRYSALIDE FINANCIERE

Conseil en Gestion de Patrimoine à Villefranche sur Saône

CRYSALIDE FINANCIERE

François Berthod : Dans Essentialis il y a "essentiel". C'est la clé de voûte de la formation dispensée par SERENALIS Groupe qui est claire, limpide et pratique en s'appuyant d'une part, sur la révision des connaissances et d'autre part, sur l'étude de cas pratiques tirés de la réalité quotidienne de notre métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.

Il suffit ensuite d'appliquer avec modestie et détermination la théorie des 3 A : Adopter, Adapter et Appliquer.

www.crysalide-financiere.fr

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2005

COFIDEX

Cabinet d’Expertise Comptable à Nice - Cagnes - Beausoleil

COFIDEX

Robert Ripoll : Notre cabinet, depuis de nombreuses années, met au service de ses clients ses multi-compétences et différentes spécialisations.

Apporter à l’ensemble de nos chefs d'entreprise un conseil pertinent sur leur patrimoine professionnel et privé est une des missions de notre cabinet.

L'abonnement Essentialis de SERENALIS Groupe nous permet de rester à la pointe des techniques patrimoniales et d’être en relation avec des professionnels pour la mise en place de solutions financières adaptées à nos préconisations.

http://www.cofidex.fr

Cabinet abonné aux prestations : Essentialis depuis 2004